Đứa con hoang và ác quỷ

Mắc kẹt giữa hai gia tộc đang có chiến tranh, con trai của một phù thủy khét tiếng gây ra vụ thảm sát kinh hoàng cố gắng tìm ra sức mạnh và vị trí của mình trên thế giới. Cậu thiếu niên mười sáu tuổi Nathan Bryne cố gắng hết sức để hòa nhập ở trường và ở nhà, nhưng ảnh hưởng từ di sản chết chóc của cha cậu còn kéo dài mãi. Để Nathan sẵn sàng cho màn đối đầu cuối với cha mình, Ceelia rèn giũa kỹ năng chiến đấu cho cậu. Jessica gây thù trong quá trình huấn luyện học viên. Soul và một đội học viên Thợ săn định hộ tống Nathan đến London nhưng họ gặp phải rắc rối dọc đường. Annalise vật lộn với sức mạnh mới có của mình. Gabriel hướng dẫn Nathan và Annalise tại Paris với hi vọng tìm thấy Mercury nhưng một bí mật hớ hênh có nguy cơ đặt dấu chấm hết cho tình bạn thân thiết giữa họ.