Gia Cát Lượng

Vào cuối thời Đông Hán, các sứ quân tranh giành quyền lực và quyền kiểm soát, Tào Tháo bắt giữ Hoàng đế để kiểm soát các lãnh chúa khác. Gia Cát Lượng, một học giả tài năng, sống qua thời kỳ hỗn loạn này nhưng không đặt danh lợi lên hàng đầu. Anh được yêu cầu giúp giải cứu một tu viện khỏi thảm họa và phát hiện ra rằng có những người trong tu viện đang cộng tác với phiến quân khăn xếp vàng để bắt cóc các chàng trai và cô gái trẻ. Trong khi hỗ trợ một cô gái bị bắt cóc tìm lại gia đình, Gia Cát Lượng đã gặp Xiao Qiao từ đế quốc Đông Ngô, và họ yêu nhau dù trước đó cô đã đính hôn với Chu Du. Tình yêu của họ trở nên phức tạp bởi những hoàn cảnh này. Trong khi đó, Lưu Kỳ, bạn của Gia Cát Lượng, quyết tâm liên lạc với những nhân vật cùng chí hướng khác để nổi dậy chống lại Tào Tháo và giết ông ta. Khi biết được một sắc lệnh bí mật từ Hoàng đế, Lưu Kỳ và Gia Cát Lượng đã hợp lực để lên kế hoạch cho bước đi tiếp theo của họ.